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　　交银国际发布研究说明称，督察携程集团-S（09961）“买入”评级，旅社业务施展好于预期，交通业务增长还原常态化，上调2024/25年收入预期4%/6%，Trip.com预测将握续孝顺收入增量，上调见地价至605港元。

　　说明引述携程2024年3季度功绩：收入159亿元（东说念主民币，下同），同比增16%，高于该行/机构市集预期2%，其中住宿+22%/交通+5%/度假+17%/商旅+11%。内地旅社间夜量同比增15%+，ADR仍承压但降幅收窄至低个位数；出境机酒预定还原至2019年的120%，当先国际航班80%+的还原速率；Trip.com收入增速60%+，占收比约9%。退换后净利润同比增22%至60亿元，跳跃该行/机构市集预期24%/25%，收货于交叉销售握续优化和有用控费。市集还原下营销投放握续，退换后营销用度同比增23%，低于该行预期5%，占收比21%，同比基本褂讪。

　　该行默示，对公司4季度功绩预览：预测收入同比增19%至123亿元，对比机构预期的121亿元，其中住宿+29%/交通+13%/度假+9%/商旅+1%。内地旅社ADR压力握续松开，机票收入增速转正带动内地收入增13-14%。出境还原仍不时3季度趋势，当先行业，预测增速约30%。4季度为Trip.com外洋旺季，对收入孝顺预测增至12%。预测退换后运渔利润26亿元，同比握平。

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